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车险行业又现新动态。
日前，人保财险、平安产险、太平洋产险、国寿财险、中华财险、大地保险、阳光产险、太平财险等8家公司共同签署《车险合规经营自律公约》（以下简称《公约》）。
数据显示，2022年，人太平占据车险市场约70%的份额，后5家险企占据约20%的市场份额，8家险企的市场份额将近9成。
此次人太平牵头、头部险企集体参与，《公约》的重要性和约束力不言而喻。
值得注意的是，在此次《公约》中，返佣、返现、购物券、积分等车险合同之外的利益形式，再次被明确禁止。
自今年年初二次综改实施以来，银保监会、国家金融监管总局、地方监管部门、保险公司、行业协会等机构，密集性地出台车险相关政策；其中，针对返佣、返现等行为的规定一直是政策的重点。
有观点认为，车险行业已经进入全面禁止返佣时代。
在此背景下，以人太平为代表的头部保险公司多年来首次签署《公约》，或是对今年一系列政策的响应，也意味着前期各种要求将落地执行。
随着车险综改的深入，旧的利益链条被打破、新的利益格局还未稳定，近几年，保险公司、4S集团、修理厂之间的关系变得愈发紧张。
而《公约》的出台，势必将这种紧张关系，推向一个更极端的境地。
01.头部险企明确：不得返现、送卡，不得积分抵扣保费
据了解，8家险企签署的《公约》一共分为五章，包括总则、自律原则、自律规范、公约规范和附则，共计十八条。
此前，监管部门下发了192号文和450号文两大红头文件，强调不以保费规模和市场份额为导向，这也是《公约》的基本原则。
在两大红头文件的基础上，《公约》新增了三条关于“报行合一”、增值服务管控以及从业人员管理的相关规定，并着重在第二章自律原则、第三章自律规范进行了详细阐述。
在自律原则中，约定了《公约》的三大原则：依法合规原则、最大诚信原则和公平竞争原则。
最大诚信原则规定：不得有夸大保险责任范围、隐瞒或回避免责条款及投保方义务等误导性宣传解释；切实履行保险人法定提示、说明义务等。
公平竞争原则规定：不得以捏造、散布虚假事实或者以其他不正当竞争行为，扰乱市场秩序、损害行业形象。
在自律规范部分，《公约》则是在条款费率、保险责任、销售价格等方面进行了明确约定。
值得注意的是，在新增的增值服务管控中，《公约》明确提到：不得通过返还或赠送现金、预付卡、有价证券、保险产品、购物券、实物或采取积分折抵保费、积分兑换商品等方式，给予或者承诺给予投保人、被保险人保险合同约定以外的利益。
而在从业人员管理的相关规定中，《公约》表示，签约公司应加强各级从业人员管理，建立完备的监督检查处理机制：
加强从业人员合规教育、持续培训和严格监督，使其严格按照法律法规、自律公约开展业务。应立即纠正在业务开展过程中的违法、违规、违约行为，对于违反法律法规及自律规范的，予以坚决查处。
总得来说，8家险企签署的《公约》，本质上还是以今年出台的两大红头文件为指导，进行了细化和补充。
在政策推动之外，也不能忽视市场层面的影响。
据行业人士的消息，今年前10个月，车险签单保费同比增速不及保单件数增速，车均保费同比继续呈下降趋势；同时，赔款同比增长近13%，明显高于车险保费增速。
换句说话，在2022年保险公司的车险业务扭亏为盈之后，今年出行恢复正常，高费用、高赔付的现状，让保险公司的车险盈利再次承压。
另外，2021年和2022年，保险公司的车险综合费用率连续下滑，符合车险综改的初衷；然而，2023年综合费用率又有反弹的迹象。
6月，财险部下发的《通知》表示，部分地区和机构的高手续费竞争等问题又有所抬头，个别地方比较严重。
而以返佣、返现为代表的高手续费现象，大多数来自于中小保险公司或险企的分支机构。
所以，无论是政策层面的推动，还是经营层面的压力，都促使8家头部险企在这个时间节点共同签署《公约》。
0.2车险政策密集出台，头部险企落地执行
毫无疑问，2023年是车险政策出台最为密集的年份。
银保监会、国家金融监管总局、地方监管部门、保险公司、行业协会等机构，都在今年有所行动。
首先是监管部门。
年初，银保监会发布《关于进一步扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》，明确商业车险自主定价系数的浮动范围由0.65-1.35扩大到0.5-1.5，这在业内被称为“二次综改”。
自主定价系数的进一步扩大，理论上赋予保险公司更灵活的定价权和经营权，从而不必利用返佣、返现等手段来进行价格战。
4月底，北京、天津、陕西在内的16省和自治区率先试点采用最新商业车险自主定价系数；6月1日，车险二次综改在全国范围内全面实施。
随着二次综改全面实施，6月，原银保监会财险部下发《关于规范车险市场秩序有关事项的通知》，也就是上文提及的192号文。
9月底，国家金融监管总局下发《关于加强车险费用管理的通知》（450号文）。针对《通知》的行业解读是：以前主要是规范整个车险市场，这一次直接对车险费用开刀。
在银保监会和国家金融监管总局之后，保险行业协会跟进的速度很快。
从8月、9月开始，湖南省、淄博市、锦州市、通辽市、运城市等区域的保险行业协会，先后组织召开车险合规经营推进会或车险自律座谈会。
与此同时，大部分地区保险行业协会出台2023版车险自律公约，或者签订车险合规经营承诺书，鼓励车险进行明折明扣，少佣金或者0佣金。
11月初，青海省保险行业协会组织省级财险公司研究制定《青海省机动车辆保险承保自律公约》，就是一个典型案例；其中，“报行合一”的手续费、服务费、推广费、薪酬、绩效、奖金、佣金等问题，以及面向消费者的返佣、返现等现象，也是青海省《公约》的重点。
至于保险公司方面。
早在今年6月，某头部保险公司就在车主APP推送了一则通知：车主会员权益归零，不再赠送积分、洗车、保养、养护等相关服务。这就是明确禁止返佣行为。
直到最近，8家头部险企共同签署《公约》，算是为今年车险行业的种种动态划上了句号，也向行业传递一个明确的信号：今年出台的一系列政策将得到落地执行。
03.保险公司、4S店、修理厂关系再恶化？
上一次头部保险公司如此整齐划一地联合发文，还要追溯到2018年。
当年，人太平和国寿财险联合上报《行业实施车险手续费上限报合一的方案(汇报稿)》，随后，《中国银保监会办公厅关于商业车险费率监管有关要求的通知》要求各财险公司正式施行报行合一。
这是2015年车险费改启动后，行业公认的第四轮费改。
时隔5年，头部保险公司又站在一起，无疑是在宣告车险行业进入新的阶段，而产业链上下游的企业，也会受此影响。
这其中，2万家4S店和40万家修理厂的保险事故车业务，肯定会遭受冲击。
过去几年，变化已经出现。
首先是话语权最低的修理厂，迎来三个主要挑战。
一是保费端，修理厂的保险佣金大幅下滑，从原来的40%-50%降到如今10%左右。
二是理赔端，保险公司为了降低综合费用率，开始对定损员等中间环节做出裁员，让修理厂替出现场。
三是维修端，保险公司强推拆车件和再制造件，不发原厂件，影响修理厂的事故车业务。
保险事故车业务遭受挑战，冲突也随之而来，最典型的事件有两例。
一是去年发生在杭州的保险大战。
260余家当地修理厂代表前往某保险公司杭州分公司抗议，导火索就是保险公司通过某第三方配件平台发给修理厂一个拆车件，老板对此不满，因而出现了后续的交涉，最终演变成激烈的抗议。
二是今年长沙市汽车维修行业协会、长沙市汽车维修行业工会联合会发布文件《关于请求湖南省银保监局纠正商业保险公司事故车维修违法行为的函》。
文件列举了保险公司在保险事故车处理中存在的三个主要问题，并向湖南省银保监会请求，督促保险公司改进保险理赔流程。
对于4S集团和4S店来说，日子也不好过。
汽车服务世界专栏作者车内韩车提到过，二次综改之后，附加费用率的上限由35%下调为25%：
“头部保险公司不太容易通过虚挂业务、虚列费用来抹平高佣金返点带来的附加费用的上升了，只好通过提高保费任务、卖保费、降低送修比例等强硬手段来平衡突破上限的附加费用率。”
这些举措，对于4S店的保费业务和事故车业务，都会造成一定冲击。
总结下来，修理厂和4S店在车险前端的佣金返利已经有所下滑，而车险后端的事故维修利润也在被压缩。两端业务同时受损，修理厂和4S店必然滋生不满情绪。
可以预见的是，当头部保险公司深化落地车险综改、严禁返佣返现，短期内，保险公司、4S店、修理厂之间的关系难以出现好转。
当然，本轮车险综改，以及头部保险公司发布《公约》的初衷，是为了遏制车险乱象，让竞争回归市场化，通过提供差异化的、高质量的车险产品，更好地服务于车主。
不过，在这个过程中，最核心的问题可能在于，行业转型一定会经历阵痛期，原有的利益链条受到冲击，新的利益格局还未成型，总会存在部分群体利益受损的情况。
下一步，保险公司、4S集团、修理厂之间，可能需要开展更多的沟通和互动，达成更好的共识，一同走过这段阵痛期。
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